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iPhone14今晚8点预购 功能升级给A股“果链”带来哪些新机遇?
2022年09月09日 19:14
来源: 21财经
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【iPhone14今晚8点预购 功能升级给A股“果链”带来哪些新机遇?】北京时间9月8日凌晨1点,万众瞩目的苹果发布会如期举行,Apple Watch Series 8、AirPods Pro第二代、iPhone 14系列等产品悉数亮相。iPhone 14依旧是市场关注的重点,尤其是iPhone14Pro版本特有的“灵动岛”功能颇为吸睛,被认为是苹果近年来少有的差异化亮点。



  北京时间9月8日凌晨1点,万众瞩目的发布会如期举行,Apple Watch Series 8、AirPods Pro第二代、iPhone 14系列等产品悉数亮相。

  iPhone 14依旧是市场关注的重点,尤其是iPhone14Pro版本特有的“灵动岛”功能颇为吸睛,被认为是苹果近年来少有的差异化亮点。

  苹果中国官网显示,iPhone 14系列将于9月9日晚20:00开启预购,其中iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max三款机型发售时间为9月16日,iPhone 14 Plus于10月7日发售。

  来自电商平台的数据显示,截至9月8日晚19:00,iPhone14的四款机型单在平台的预约量就已经突破了160万。

  从这个数据来看,虽然当前整体需求低迷,但苹果的号召力仍然不容小觑。

  聚焦资本市场,苹果销量多寡也影响着相关产业链公司的表现,结合此次苹果手机的功能升级,产业链哪些环节值得关注?

  果链新机会

  在功能方面,iPhone 14相较于13还是有不少升级,包括芯片、光学、通讯、屏幕等领域。

  目前A股市场并无苹果手机芯片代工商,通讯方面,iPhone 14支持美国和加拿大地区全系卫星通信,并未在中国市场落地。

  此外,iPhone14系列的拍摄与屏幕两大部分性能提升明显,而这两个环节其实都与上市公司息息相关。

  具体来看,在前摄方面,iPhone14全系光圈由f/2.2升级为f/1.9,且支持自动对焦,14 Pro/14 Pro Max的3D结构光模组面积进一步缩小,并且首次支持灵动岛功能,将前置刘海区域与信息显示相融合,通过软件形式实现全面屏显示;

  后摄方面,14 Pro/14 Pro Max主摄镜头由1200万像素升级为4800万像素,并支持运动模式视频拍摄,防抖技术有所升级。

  屏幕方面,LTPO材质让iPhone终于有了常亮显示功能。而14pro/14 Pro Max两款机型均采用支持ProMotion技术的全新超视网膜XDR显示屏,这块显示屏还带来与Pro Display XDR显示器一样的HDR峰值亮度,也是iPhone迄今最高的户外峰值亮度:最高可达2000尼特。

  聚焦苹果产业链主要供应商来看,光学方面最受关注的无疑是iPhone14系列镜头供应商舜宇光学(02382.HK)。此前郭明錤表示,舜宇光学已成为苹果iPhone 14系列最大的7P广角镜头供应商,供应比例明显超过大立光、玉晶光等。

  舜宇光学主要专注于结合光学、电子、算法及机械技术的光电相关产品的应用领域:如手机镜头、数码相机、车载成像及传感系统镜头、VR/AR及镜头等。公司曾公开表示,与“北美大客户”沟通进展顺利,开始初步参与到新手机订单中。

  郭明錤进一步指出,舜宇光学用于两款iPhone14 Pro的高阶广角7P镜头与用于两款iPhone 14的较低阶广角7P镜头,出货比重分别为50%-60%、55%-65%,大立光与玉晶光的供应比重略相同。

  除上述公司之外,A股也有果链光学公司。开源指出,(002273.SZ)近年来推出新品吸收反射复合型滤光片,在红外截止滤光片基础上进行光学加工,减少光线在滤光片底部的反射和折射从而提高成像质量。除此之外,公司还提供手机里的微棱镜模块、摄像头盖板、后盖渐变色膜片等产品,单机价值量逐步提升。

  今年上半年,公司实现营收18.84亿元,同比增长9.54%;归母2.45亿元,同比增长40.22%,利润增速显著高于收入增长。其在半年报指出,公司持续加强与“北美大客户”的粘性,实现在大客户端的份额提升与产品类别扩大。

  屏幕方面,根据此前媒体报道,iPhone 14系列面板供应商有三家,分别是三星、京东方(000725.SZ)和LG Display.其中,三星面板82%的份额,LG Display面板份额占据了12%,剩下的6%由京东方提供。

  据分析机构RUNTO洛图科技7月发布的消息,京东方(BOE)出品的面板通过了苹果的认证,将确认供货iPhone 14.京东方于7月投入量产,并将在9月份开始批量出货。消息称预计年内至少出货500万片。

  高端机之争,苹果or华为?

  事实上,市场此次对苹果发布会高度关注的背后,除了苹果自带的“吸睛”效应外,国内上半年消费电子市场的持续低迷也是一大主因。

  根据中国信通院发布的《2022年6月国内手机市场运行分析报告》,2022年1-6月,国产品牌手机出货量累计1.15亿部,同比下降25.9%,上市新机型累计192款,同比下降1%。手机市场渗透率已然见顶。

  在市场低迷环境之下,苹果、华为两大高端手机厂商均于近期发布新品,“亮剑”而争态势明显。

  9月6日,华为召开Mate50系列产品发布会,阔别已久的“Mate”系列重回江湖,而通讯业务起家的华为在此次的发布会中着重强调了“向上捅破天”的卫星通信功能。

  据华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东介绍,华为Mate 50、华为Mate 50 Pro将突破地面网络限制,成为全球首款支持北斗卫星信息的大众智能手机。这样用户即便是身处荒漠无人区、出海遇险、地震救援等无地面网络信号覆盖的环境下,也能随时通过App,将文字和位置信息发出求助,并支持多条位置生成轨迹地图。

  但这一功能的实际应用效果仍有待市场检验。根据华为官方信息,目前卫星通信仅支持发送消息,不支持接收,而且需要在空旷、无遮蔽的环境使用。另外需要注意的是,该功能首发缺席,需后续等待HOTA更新支持,且仅限中国大陆地区(不含港澳台)。

  郭天翔分析称,华为在高端市场的品牌拉力依然很强,很多高端用户比较认可华为。之前的Mate用户也差不多到了换机阶段,借助节日,还有一定礼品需求。所以这次关注度和销量还可以。不过,要重新回到与苹果分庭抗礼的局面,仍需更多时间。

  此外,苹果手机强大的市场韧性与完善的品类布局仍然使外界期待其未来表现。

  市场研究机构Canalys发布的报告数据显示,2022年第二季度,全球智能手机市场出货量同比下降9%至2.87亿台,但与此同时,苹果却逆势上涨,其2022年第二季度在全球智能手机市场出货量4950万台,同比增长8%,市场份额17%稳居第二。

  一名多年来使用国内某中低端品牌手机的消费者对记者表示,他会考虑在这一时期购买iPhone 14 pro产品,而这主要因为苹果完善的生态系统搭建,“用macbook办公,用ipad绘画、刷剧已经是我的日常习惯,但之前一直在用安卓系统的手机,这次希望换到新的iPhone,以后设备间的联动也方便很多。”

  事实上,换机需求正是苹果瞄准的市场机会之一。认为,苹果未来的看点主要在于智能手机已步入高渗透率阶段,消费者平均换机周期拉长,但苹果仍牢牢占据高端市场的主要份额,iPhone出货量连续两个季度逆市增长(前五大厂商中唯一一家),苹果或是手机竞争格局变化下最受益的手机厂商之一。

  目光回到A股板块,今年上半年,果链公司的日子并不好过。数据显示,2022年初至今,苹果指数跌幅已超20%。而47家果链公司中,有20家今年上半年净利润增速同比出现下滑,更有5家公司同比出现转亏。

  苹果发布的iPhone 14,能否给低迷的市场注入一针强心剂?

  随着进入第三季度这一消费电子销售旺季,国内机构对苹果新机的拉动作用仍然十分看好。湘财证券称,由于iPhone尚有超过7亿的潜在换机用户,预计iPhone销量仍将小幅增长。受益于苹果公司的供应链管理策略,国内厂商在面板、整机组装等领域的供应份额均有望大幅提升,今年iPhone新机的创新也将为果链厂商带来增量需求。

  指出,国内苹果链经过年初以来较大的调整之后,当前普遍已在15-20倍出头的动态估值,处于相对较低的位置,尤其是参与未来创新以及份额和品类还在扩张并有跨界到汽车电子等景气赛道的优质公司,低位布局价值凸显。

(文章来源:21财经)

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